Contabilidade
São Miguel Paulista, SP
Criação e implementação de uma estrutura Notion personalizada, bem como um modelo de assessoria que, combinados, proporcionaram uma transformação operacional sólida.
Fundada em 2015, a Nova Geração Assessoria Contábil é um escritório pioneiro em contabilidade 100% digital e sem papel no Brasil, atendendo cerca de 100 clientes ativos em nível nacional.
A empresa construiu sua operação com forte viés digital, porém o crescimento da carteira de clientes e da complexidade operacional passou a expor limitações importantes na gestão de dados, tarefas e relacionamento comercial.
Departamentos atendidos: Operação Interna
Contexto
A Nova Geração, pioneira em contabilidade 100% digital desde 2015, enfrenta hoje desafios de escala. O aumento da carteira de clientes e a complexidade das operações sobrecarregaram a gestão de dados e processos, exigindo uma modernização no relacionamento comercial e operacional.
À medida em que a operação escala, gargalos se tornam visíveis com mais facilidade. A Nova Geração, embora madura em outros aspectos, ainda se encontrava num contexto estrutural disperso, com obstáculos operacionais que fragmentavam a realização de projetos.
Através de diagnóstico profundo, algumas dificuldades principais foram identificadas:
Desafio
Apesar de sua maturidade digital, a Nova Geração enfrenta gargalos de escala devido a uma estrutura operacional dispersa, onde a ausência de um CRM e a fragmentação de dados em múltiplas ferramentas sobrecarregam a CEO e impedem uma visão gerencial clara. Essa dispersão de informações gera imprecisão no controle de prazos e demandas, limitando diretamente o progresso operacional e a capacidade de expansão comercial da empresa.
A BALTAZZAR implementou um sistema Notion estruturado como hub central da operação, adotando um modelo de assessoria contínua para garantir evolução gradual, validação real e aderência ao dia a dia do escritório.
A solução foi entregue de forma faseada, priorizando impacto imediato sem sobrecarregar o time.
Principais soluções implementadas:
A transformação do Notion no hub central da operação, realizada pela BALTAZZAR permitiu que a Nova Geração consolidasse dados, organizasse demandas e estruturasse crescimento, sem romper com a operação existente, mas elevando seu nível de maturidade e controle.
Solução
A BALTAZZAR implementou um hub central no Notion, unificando cadastros, contratos e processos em uma base única e integrada. A solução estruturou desde o CRM e o comercial até o onboarding digital de clientes, oferecendo dashboards com gestão à vista entre os departamentos e uma base de conhecimento compartilhada. O resultado é uma operação dinâmica e escalável, que reduz a dependência direta da CEO e garante o acompanhamento de métricas de sucesso em todo o ciclo do cliente.
A implementação da solução no Notion trouxe ganhos significativos para a equipe de marketing da Nova Geração Contabilidade:
✅ Gestão de tempo: Eliminação de retrabalho causado por cadastros duplicados
✅ Visualização: Visibilidade operacional e gerencial em tempo real
✅ Centralização relacionada: Organização clara de tarefas recorrentes e variáveis, integradas entre departamentos
✅ Perspectiva: Base sólida para escalar o comercial e o onboarding
✅ Dinamismo e fluidez: Redução da dependência de múltiplas ferramentas desconectadas
✅ Alinhamento: Sistema vivo, evolutivo e alinhado à realidade do escritório
A adoção do plano Plus permite à equipe da Nova Geração unificar a operação, automatizar processos e gerenciar o fluxo de projetos, permitindo escalar comercialmente com mais organização e segurança.
Resultados
A implementação no Notion otimizou a operação da Nova Geração ao eliminar o retrabalho e a dependência de ferramentas desconectadas, unificando a gestão de tarefas e cadastros entre departamentos. O sistema agora oferece visibilidade gerencial em tempo real e uma estrutura escalável para o comercial e o onboarding, garantindo um fluxo de trabalho dinâmico e totalmente alinhado à realidade do escritório.
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